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1、疫情的拐点。从目前的数据来看,非湖北地区的新增确诊病例已经连续5天下降,湖北地区特别是武汉地区加大了诊断力度,近期数据有一定的波动,但从2月4日起新增再未超过3000例,2月8日增长2147例。全国包括湖北的新增的疑似病例也在快速的下降。所以,从数据看,目前看到了疫情出现一定的拐点的迹象。我们利用SEIR模型所预测的数据来看,全国范围,有望在2020年2月13日左右迎来拐点即新增确诊人数开始下降,峰值可能在3月1日左右。就湖北地区而言,有望在2月15日左右迎来拐点。目前看,由于各级政府较为严格的防控措施,拐点有望提前来临。
2、复工的状况。从复工政策上看,省级层面,除湖北规定在2月13日,其他省份基本规定在2月10日复工。但市级层面和企业层面会根据自身情况做出调整。从运输数据看,根据交通运输部的春运数据,目前的客运量较去年同期下降超80%,从正月初一到正月十四,铁路、道路、水运和民航累计发送旅客1.98亿人次,而去年同期为10.61亿人次,下降了81.4%。可以说,大量人员还没有到岗。这给复工带来较大的挑战。
3、后续跟踪复工需要关注的两个问题:
(1)区域问题,从城市群来看,长三角、珠三角、成渝地区都是劳动流动较为密集区域,从2月7日的迁入热门城市来看,上述城市群核心城市基本占据全国前十,因此上述区域复工过程中面临着一定的疫情防控压力,后续的新增疑似与新增确诊病例值得进一步观察。
(2)行业问题,下游劳动密集制造复工后的复产存在着一定防控压力,特别是通信电子设备制造业一些装配环节。建筑业方面,基建与地产均存在一定的延后,地产或晚于基建。基建方面,交通运输部2月8日通知,要求加快公路水运工程复工,除湖北省和其他疫情防控任务较重地区外,原则上应在2月15日前做好复工准备,力争2月20日前复工,推动重点项目尽快开工,加快项目审批。同时,地产方面,1月下旬以来,多省市发布暂停土地出让公告,目前仍未对后续时间进行发布,这对于房企拿地计划与复工节点也会产生推迟影响。复工后的港口运输以及对外贸的影响也需要进一步关注。
4、本周高频数据的情况:由于复工推迟,高频反映出生产走弱比较明显。
(1)下游:地产销售、土地供应基本暂停。受新冠疫情影响,2月以来30大中城市商品房成交面积仅为4.5万平方米,同比下降96.3%。此外多地政府停止土地供应活动,2月以来基本上无土地供应、成交。
(2)中游生产方面,高炉开工率较节前小幅下行,日均耗煤增速2月以来大幅回落,价格方面,动力煤价格小幅回升,螺纹钢价格小幅回落、螺纹库存环比涨幅收窄。
(3)上游原材料多数价格下行,其中原油价格降幅收窄,铁矿石价格降幅显著,铜价也有所回落。
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